Unser Geschäftsmodell
Unsere Philosophie
Als unabhängiger Beratungspartner in der Schweiz setzen wir auf ein transparentes und kundenorientiertes Geschäftsmodell. Unsere Beratung basiert auf drei Grundpfeilern: Unabhängigkeit, Expertise und Vertrauen.
Unabhängige Beratung
Wir sind nicht an bestimmte Produkte oder Anbieter gebunden. Dies ermöglicht uns, aus dem gesamten Marktangebot die für Sie optimale Lösung zu wählen. Unsere Empfehlungen basieren ausschließlich auf Ihren individuellen Bedürfnissen und Zielen.
Vergütungsmodell
Unser Honorarmodell ist transparent und leistungsbasiert. Sie zahlen für die tatsächlich erbrachte Beratungsleistung. Wir verzichten bewusst auf versteckte Gebühren oder Provisionen von Produktanbietern.
Qualitätssicherung
Regelmäßige Weiterbildungen und die Zusammenarbeit mit führenden Experten garantieren die hohe Qualität unserer Beratung. Wir sind nach den strengen Schweizer Beratungsrichtlinien reguliert.
Internationale Ausrichtung
Unser Geschäftsmodell ist auf internationale Kunden ausgerichtet. Wir bieten grenzüberschreitende Beratungsdienstleistungen und verstehen die besonderen Anforderungen internationaler Mandanten.
Unsere Kernkompetenzen
Vermögensstrukturierung
Professionelle Portfolio-Strukturierung mit individueller Strategie
Strategieplanung
Ganzheitliche Strategieplanung für private und geschäftliche Ziele
Vorsorgeplanung
Optimierung Ihrer persönlichen Vorsorgesituation
Unser Beratungsprozess
1. Analyse
Umfassende Analyse Ihrer aktuellen Situation und Ziele
2. Strategie
Entwicklung einer maßgeschneiderten Beratungsstrategie
3. Umsetzung
Professionelle Implementierung der vereinbarten Maßnahmen
4. Monitoring
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Strategie
Unsere Zielgruppen
Privatpersonen
Individuelle Beratung für persönliche Ziele und Vorsorgeplanung
Unternehmen
Strategische Beratung für geschäftliche Herausforderungen
Internationale Kunden
Spezialisierte Beratung für grenzüberschreitende Angelegenheiten